La siguiente pregunta le fue hecha a John Roska, abogado/escritor cuya columna semanal, “Q&A: The Law”(Preguntas y Respuestas: La Ley), se publica en la Gaceta Noticiero de Champaign.

Pregunta

Se que se requiere presentar un “probate” (procedimiento testamentario) cuando muere un esposo, pero no se exactamente que es. ¿Cómo tramito un caso de “probate”?  

Respuesta

Cuando alguien muere, dejan un patrimonio que debe ser liquidado (manejado). Eso significa colectar la propiedad de la persona, pagar sus deudas, y distribuir lo que sobre.  La distribución puede hacerse de acuerdo a un testamento válido, o, si no existe un testamento, a través de la ley de herencias de Illinois.  Un testamento válido debe ser archivado, pero no es necesario tramitar un caso “probate”. Se puede simplemente archivar en la corte, como un documento público.

Algunas cosas pasan automáticamente a otras personas como lo establece la ley, y nunca pasan a formar parte del patrimonio. Por ejemplo, bienes inmobiliarios (casas, terrenos, etc.) cuentas de banco conjuntas, en donde estas están a nombre de 2 personas, pasa automáticamente al copropietario vivo, cuando el otro muere, así como el dinero de un seguro de vida también pasa directamente a sus beneficiarios.  Las cosas que no forman parte del patrimonio del fallecido no tienen que ser manejadas para liquidar su patrimonio.

 “Probate” es una manera de manejar un patrimonio cuando alguien muere, pero no es la única manera.  No siempre se requiere.  La ley de Illinois da permiso para un proceso sencillo para manejar los patrimonios pequeños que no va a través el proceso regular de “probate”.

Cuando un patrimonio tiene menos de $100,000 en total ( toda propiedad), y no tiene bienes inmuebles, es considerado como un patrimonio pequeño (small estate), y se puede tramitar usando el proceso para patrimonios pequeños de Illinois (Illinois small estate procedures). Para esto es necesario llenar y notarizar un “Affidavit (declaración bajo juramento)” en donde se detalle el patrimonio del fallecido y como debe de ser distribuido este.  La declaración jurada frecuentamente es viene junto con una copia del certificado de muerte. Después el “Affidavit” puede ser usado para distribuir la propiedad, sin tener que archivar un caso testamentario en las cortes.

Si no puede o no quiere utilizar este procedimiento, usted tiene otras 2 opciones dentro del proceso “probate” con la corte: supervisión limitada o total (limited or full supervisión). Con supervisión limitada, se abre un caso con la corte, pero el juez solo revisa y aprueba la contabilidad final presentada por el administrador del patrimonio. En supervisión total, el juez participa de manera más activa en la administración del patrimonio. En ambos casos, el juez entrega unas cartas llamadas “letters of office” las cuales nombran a ciertas personas como las representantes legales del patrimonio. Si no puede o no quiere utilizar este procedimiento, usted tiene otras 2 opciones dentro del proceso “probate” con la corte: supervisión limitada o total (limited or full supervisión). Con supervisión limitada, se abre un caso con la corte, pero el juez solo revisa y aprueba la contabilidad final presentada por el administrador del patrimonio.

En supervisión total, el juez participa de manera más activa en la administración del patrimonio. En ambos casos, el juez entrega unas cartas llamadas “letters of office” las cuales nombran a ciertas personas como las representantes legales del patrimonio. Supervisión total es lo que mucha gente piensa (de manera incorrecta) que sucede generalmente, y por lo cual las personas temen que este proceso vaya a retrasar sus tramites. Pero la supervisión total no es necesaria al menos de que existan situaciones complicadas – por ejemplo si tiene que demandar a alguien en nombre del difunto – o si hay algunas cosas por las cuales algunas personas interesadas se peleando. La mayoría de los patrimonios, especialmente para patrimonios pequeños, nunca necesitarán supervisión total de la corte testamentaria.